도화엔지니어링 - 신재생에너지 관련주 1

오늘의 종목

린치라떼 2020. 11. 28. 20:20

신재생에너지 관련주 - 도화엔지니어링

안녕하세요 린치입니다.

오늘은 오래간만에 종목에 대한 분석입니다.

오늘 소개해드릴 종목은 도화엔지니어링입니다. 지금부터 정보를 모으기 시작하고, 지난번 교촌과 같이 집중적으로 파고들어 보려고 합니다.

* 다만 오늘은 공부 첫날이라 조금 부족해도 양해 부탁드립니다.

그 이유는 크게 세가 지 입니다.

첫째 매력은 신재생에너지 관련주라는 점입니다.

도화엔지니어링은 토목 엔지니어링 회사입니다. 신재생에너지는 앞으로 계속 주목을 받을 것입니다.

이것은 시대의 흐름이고 바이든도 그렇고 문재인 대통령도 그린을 중요하게 생각하고 있습니다.

특히, 태양광 사업을 꾸준히 하고 있는 점이 마음에 듭니다.

[사업보고서 - 태양광 실적]

[재무제표 - 주요 수주상황]

두번째 매력은 1등 기업이라는 점입니다.

2등기업인 한국종합기술과 시장점유율 차이가 2배 이상 납니다. 영업이익의 차이는 더합니다.

압도적으로 1등을 유지하고 있고, 매출이 성장하고 있는 점이 역시 마음에 듭니다.

[기사 - 엔지니어링 3사 2020년 3분기 실적]

[재무제표 - 시장점유율 추이]

세번째 매력은 안정적이라는 점입니다.

회사의 수주 잔고가 1.4조 원에 달합니다. 연매출이 6천 억이 안 되기 때문에 최소 2년 이상치 먹거리가 준비되어 있습니다.

코로나 등 기타 외부요인으로 건설경기가 안좋은 상황이 지속되더라도 안정적입니다.

그리고 주로 설계를 하는 회사이다 보니 부채비율도 61% 수준으로 낮은편입니다.

실적이 너무 좋고, 시총 (2,600억 원)이 매출의 반밖에 안 되는 등 재무제표가 너무 좋습니다.

[재무제표 - 수주 상황]

[사업보고서 - 매출액, 영업 이익, 신규 수주, 수주 잔고]

다만, 거래량이 적고 영업이익률이 5%에 조금 못 미친다는 점 그리고 2세 경영을 준비 중이라는 점이 조금 걸립니다.

코로나로인해 공공 토목공사 발주가 지연되는 문제도 있습니다.

이러한 리스크에 대해서는 천천히 더 공부해서 공유드리겠습니다.

그럼 부자 되세요!

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